Roteiro de Atendimento - Financiamento Habitacional Caixa

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📝 Roteiro de Atendimento - Financiamento Habitacional Caixa

1. Identificação do Cliente

  • Nome completo: __________________________________________

  • Data de nascimento: _______________________________________

  • CPF e RG: ________________________________________________

  • Telefone / E-mail: _________________________________________

2. Composição Familiar

  • Estado civil: ______________________________________________

  • Possui cônjuge? ( ) Sim ( ) Não

  • Dependentes (quantos e idades): ____________________________

  • Já possui imóvel no nome? ( ) Sim ( ) Não

3. Renda e Profissão

  • Profissão atual: ____________________________________________

  • Tipo de ocupação: ( ) CLT ( ) Autônomo ( ) Empresário

  • Renda bruta mensal: R$ ____________

  • Renda líquida mensal: R$ ____________

  • Outras fontes de renda: ____________________________________

  • Tempo na ocupação atual: _________________________________

4. Compromissos Financeiros

  • Possui dívidas ativas (cartões, empréstimos etc.)? ( ) Sim ( ) Não
    Quais? __________________________________________________

  • Já teve nome negativado? ( ) Sim ( ) Não

  • Já teve outro financiamento habitacional? ( ) Sim ( ) Não

5. Dados do Imóvel Desejado

  • Tipo de imóvel: ( ) Novo ( ) Usado ( ) Construção

  • Já encontrou o imóvel? Onde fica? __________________________

  • Valor estimado do imóvel: R$ _____________________________

  • Possui valor de entrada? ( ) Sim ( ) Não
    Quanto tem disponível: R$ _________________________________

6. FGTS e Programas

  • Possui saldo de FGTS? ( ) Sim ( ) Não

  • Já usou o FGTS em financiamento anterior? ( ) Sim ( ) Não

  • Cadastrado no CadÚnico? ( ) Sim ( ) Não

  • Participa de programa habitacional (MCMV)? ( ) Sim ( ) Não

7. Resumo e Observações

  • Valor ideal de parcela mensal: R$ _________________________

  • Deseja incluir alguém para compor renda? ( ) Sim ( ) Não
    Quem? __________________________________________________

  • Alguma dúvida ou restrição? _______________________________

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